Рассказ о поздней любви женатого председателя колхоза Захара Дерюгина (Евгений Матвеев) к молодой женщине Мане Поливановой (Ольга Остроумова) в разгар жатвы. Параллельно развивается роман между сестрой Дерюгина Катериной и секретарём райкома партии Брюхановым. В фильме показана жизнь советской деревни 1930-х годов.