О-Цута и Хаясэ знакомы с детства, они на собственной шкуре ощутили, что такое бедность и одиночество. Однако для Хаясэ открылась редкая возможность: настоящий ученый Сакаи принимает его в свой дом и делает свои учеником. Теперь его ждёт светлое будущее. Но он вновь встречает О-Цута и хочет подарить счастье своей возлюбленной. Но как на связь с гейшей посмотрит сэнсэй Сакаи? Хаясэ пока не решается попросить у своего учителя разрешение на брак, поэтому влюбленным приходится прятаться от общества.