Десятилетняя хроника рискованных, изменчивых и напряженных отношений между харизматичным и амбициозным Хоуком и набожным и идеалистическим Тимом, двумя политическими сотрудниками, которые влюбляются друг в друга в разгар Лавандовой паники 1950-х годов. Из-за протестов против войны во Вьетнаме 1960-х годов, подпитываемой наркотиками диско-культуры 1970-х годов и кризиса СПИДа 1980-х годов пламенный роман этих двух мужчин только усиливается, несмотря на постоянную угрозу разоблачения и потери всего.